Птичка синешейка в Долине Мира надумала снести яичко, но не простое. А в глубине Леса Мрака было Озеро Печали. В глубине Озера Печали жил Дракон Слёз. А в Драконе Слёз жила Ведьма Доул. Которая похитила птичку с целью завладеть содержимым яйца. Зверушки Долины Мира во главе с Крысом с волшебным посохом отправились выручать пленницу.
